В этом разделе вы можете изменить адрес своего кабинета на более удобный или более запоминающийся для вас. Если данный адрес уже существует, система вам об этом скажет, необходимо будет придумать другой.
ВАЖНО! После изменения адреса вам необходимо будет заново войти в свой кабинет - уже по новому адресу!
Следующий блок это дополнительные настройки вашего кабинета:
Рассмотрим каждый пункт в отдельности:
Общее: "закрепить" верхнюю шапку с кнопками и меню
По-умолчанию шапка с главным меню автоматически двигается вниз при прокрутке мышкой вниз. Если поставите галочку, то главное меню останется на своем месте и при прокрутке вниз вы не увидите его.
Финансы: использовать только сегодняшние курсы валют ЦБ
Как только в системе появлялся завтрашний курс ЦБ, то система при создании новой заявки сразу ставит завтрашний курс. Если поставите галочку, то система везде будет использовать только сегодняшний курс, а завтрашний курс поставит в заявке только завтра (обычно сразу при наступлении завтра в 0:01)
Финансы: использовать только сегодняшние курсы валют Туроператоров
Как только в системе появлялся завтрашний курс по туроператору, то система при создании новой заявки сразу ставит завтрашний курс. Если поставите галочку, то система везде будет использовать только сегодняшний курс, а завтрашний курс поставит в заявке только завтра (обычно сразу при наступлении завтра в 0:01)
Финансы: считать процент фактической прибыли от платежей клиента По-умолчанию система считает по стоимости услуг в заявке
Обращения: при переводе Обращения в Заявку менять дату создания на сегодняшнюю
Если галочка стоит, то система при переводе обращения в заявку сразу же поменяет дату создания на сегодняшнюю
Обращения: автоматически ставить первую задачу в обращениях
По-умолчанию при создании новой заявки система создает задачу "Заполнить данные по покупателю". Вы можете изменить текст задачи и время создания этой задачи. Или сняв галочку вообще отказаться от создания первой задачи в заявке.
Обращения: При создании нового обращения система проверяет, обращался ли этот покупатель за последние дни (может работал другой менеджер?!). Кол-во дней для проверки: Х
Когда менеджер создает новое обращение, то с туристом может уже работать другой менеджер. Система проверяет, не создавалось ли обращений на этого туриста за последние Х дней. Это количество Х дней вы можете менять. Если снять галочку, то система вовсе не будет делать проверку на созданные обращения.
Заявки: кнопка "сохранить" в обращении/заявке будет еще и закрывать окно обращения/заявки.
Заявки: в истории общения использовать время/дата в формате YYYY-mm-dd HH:ii (убрать "... часов назад")
По-умолчанию используется формат "5 минут назад". Если поставить галочку, то будет отображаться конкретное время "10.02.2022 10:23"
Заявки: использовать в заявке поле "Номер брони туроператора"
Показывать в заявке или скрывать поле "Номер брони туроператора"
Заявки: в поле "Туроператор" возможно выбрать любого партнера По-умолчанию, только партнера с типом "туроператор"
Заявки: использовать в заявке поле "Дата закрытия заявки"
Показывать в заявке или скрывать поле "Дата закрытия заявки"
Реактивация: создавать новое обращение и напоминание на реактивацию клиента при закрытии заявки (спрашивать у менеджера)
"Реактивация клиента". Как только менеджер меняет статус заявки на закрытый, система спрашивает менеджера "создать новое обращение на указанного туриста". В случае положительного ответа система создает новое обращение на будущее (по-умолчанию дата создания обращения будет +3 месяца) и новую задачу с такой же датой. Как результат менеджеру не придется помнить об этом туристе, система сама напомнит, когда именно необходимо перезвонить туристу и спросить "вы не отдыхали уже 3 месяца, а не планируете ли вы сейчас отдых?" ;)
Реактивация: создавать новое обращение и напоминание на реактивацию клиента при закрытии заявки (автоматически)
Отличие от предыдущего пункта только в АВТОМАТИЧЕСКОМ создании такого обращения, без всплывающего вопроса менеджеру
- При закрытии заявки автоматически создавать новое обращение и напоминание для реактивации клиента через Х месяцев
Какую дату ставить у нового обращения по реактивации клиента. +Х месяцев от сегодняшней даты
- Статус для нового обращения по реактивации клиента
Статус для нового обращения по реактивации, по-умолчанию система ставит "в работе"
- Создавать новое обращение реактивации клиента сразу в момент закрытия обращения или в день реактивации клиента (будет запланировано CRM-системой)
- Статусы заявок, по которым будут создаваться обращения по реактивация клиента По-умолчанию стоит статус "заявка закрыта", вы можете выбрать любой другой статус.
Туристы: автоматически формировать ФИО латиницей при вводе ФИО
При создании нового клиента/туриста система автоматически конвертирует ФИО на русском в ФИО на латинице для полей "Имя на англ." и "Фамилия на англ."
Туристы: автоматически менять прикрепленного менеджера, когда с туристом начинает работать новый менеджер
В карточке туриста есть поле "Прикрепленный менеджер". Как только новый менеджер создает на туриста новую заявку, то система автоматически поменяет поле "прикрепленный менеджер" на нового менеджера
- Подсвечивать красным цветом загранпаспорт у туриста в заявке, если срок действия менее Х месяцев
- Формат полей с телефоном
Маска для полей с телефоном для туристов. По-умолчанию "9 (999) 999-9999"
Формат полей с телефоном: a - любая буква (A-Z,a-z,А-Я,а-я)
9 - любая цифра (0-9)
* - любой символ (A-Z,a-z,А-Я,а-я,0-9)
Пример формата: "9 (999) 999-9999" (формат для телефонов Москвы).
Номера телефонов 7-926-6666666 и 8-926-6666666 будет воспринимать как одинаковые и корректные.
- Гражданство по-умолчанию
Указанная тут страна должна быть добавлена в разделе "Справочники - Страны". При добавлении нового туриста система будет автоматически заполнять поле "гражданство":
Телефония: автоматически создавать новое обращение при входящем звонке с неопределенного номера телефона (необходима интеграция с IP-телефонией)
При интеграции с IP-телефонией (раздел "Интеграции - IP телефония") если входящий звонок идет с номера, которого нет в вашем кабинете ни у одного из туристов, то система создает новое обращение и нового туриста
- НЕ создавать новое обращение при входящем звонке на ВАШИ номера телефонов
Вы можете указать номера ВАШИХ телефонов, звонки на которые не будут учитываться в статистике телефонии и система никак не будет реагировать на эти входящие звонки
Безопасность: уведомлять "администратора" о просмотре менеджером X туристов за Y минут
Используется при неправомерных действиях менеджера по краже базы. Если менеджер открывает карточки туристов одну за другой в течение указанного времени, то администратор кабинета получает письмо с указанием этих действий
Приходники/расходники: не показывать порядковый номер в приходнике/расходнике
- Не показывать номер заявки в приходнике/расходнике
- Не показывать менеджера в приходнике/расходнике (основание платежа)
- Показывать менеджера как кассира в приходнике/расходнике
Подпись договора по СМС: при отправке клиенту ссылки на подпись документа по СМС выбирать по-умолчанию "не отправлять на телефон"
Подпись договора по СМС: при подписи документа разрешать ввод номера телефона только из карточки заказчика по заявке